Mandant werden
Wir konnten Sie mit unserer Philosophie, unserer Kompetenz und unserem Beratungsansatz überzeugen? Wunderbar - Sie können uns direkt in unserer Kundenapp mandatieren.
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Sie möchten uns vor der Mandatierung besser kennenlernen und mit uns sprechen? Vereinbaren Sie gerne einen Termin.
So läuft eine Mandatierung ab
Mandatsunterzeichnung
Nach erfolgreichem Erstgespräch bzw. Heruterladen der App werden die Mandatsunterlagen, bestehend aus Maklervertrag, Maklervollmacht und Datenschutzerklärung, unterzeichnet.
Analyse
Nachdem Sie uns Ihre Versicherungsunterlagen überreicht oder diese in der App eingepflegt haben, schreiben wir die Versicherer an und nehmen die Verträge in unsere Betreuung. Sobald die Daten vorliegen, analysieren wir die bestehenden Verträge.
Optimierung
Nun gleichen wir die vorhanden Verträge mit Ihren Wünschen und Vorstellungen ab. Ziel ist dabei ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis. Dabei berücksichtigen wir Angebote vieler verschiedener Versicherer. Wir stellen Ihnen das Optimierungsergebnis vor und setzen es in Absprache mit Ihnen um.
Laufende Betreuung
Nachdem es nun keinen akuten Handlungsbedarf mehr gibt, beginnt die eigentliche Arbeit: Wir sichten die Poststücke der Gesellschaften, sind der Ansprechpartner in Vertrags- und Schadensfragen und helfen bei der Anpassung Ihrer Verträge an den künftigen Bedarf.
Wichtige Fragen und Antworten zur Mandatierung
Der Maklervertrag regelt die Beziehung zwischen Auftraggeber, also Ihnen, sowie uns als Versicherungsmakler. Er stellt die eigentliche Beauftragung dar. Unter anderem werden Umfang der Beauftragung, unsere Aufgaben, die Nutzung der Maklervollmacht und Kosten (es entstehen keine) erläutert.
Die Maklervollmacht ist ein essenzieller Teil für unsere Tätigkeit - mit ihr zeigen wir den Versicherungsunternehmen an, dass wir für Sie tätig sind. Wir dürfen damit unter anderem die Bestandsverträge in Betreuung nehmen, Vertragsinformationen anfordern, Verträge abschließen, ändern oder kündigen. Im Maklervertrag ist geregelt, dass wir die Vollmacht nur in Absprache mit Ihnen einsetzen.
Die Datenschutzerklärung ist wie in den meisten Branchen obligatorisch, damit wir Sie überhaupt in unseren Systemen führen dürfen. Wir benötigen diese Einwilligung zum Beispiel, damit wir Ihre Kundendaten zur Erstellung von Angeboten in die Vergleichsrechner speisen dürfen.
Nein, wir verlangen für unsere Tätigkeit keine Gebühren.
Ihre Bestandsverträge werden nach erfolgter Mandatierung aus dem Bestand des bisherigen Versicherungsvermittlers in unseren Vertragsbestand übertragen. Der bisherige Vermittler verliert die Vertrags- und Dateneinsicht, wir erhalten Sie. Dieser Vorgang kann je nach Gesellschaft wenige Tage bis zu mehreren Wochen dauern. Wir haben auf die Übertragungsgeschwindigkeit keinen Einfluss. Durch die Übertragung werden auch die Daten in der App synchronisiert und Dokumente eingespielt. Leistungen und Beiträge der Bestandsverträge ändern sich in 99% der Fälle nicht.
Überzeugt? Werden Sie jetzt Mandant bei Lang & Stoll!
App herunterladen
Mit unserer Kundenapp FINGO-INSURE können Sie direkt die Mandatsunterlagen unterzeichnen. Nach erfolgter Bestandsübertragung können Sie Ihre Verträge einsehen.
Termin vereinbaren
Sie möchten uns vor Mandatierung persönlich kennenlernen oder spezielle Themen im Vorfeld abklären? Sehr gerne - vereinbaren Sie einfach einen Termin.
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